Modelo base de un sistema de trading ganador con salida de una posición en ganancias

Hay mucha información sobre trading en la red. Sobreinformación que diría yo.

Toda esa información hay que probarla, cribarla y quedarse con la esencia.

Pero hacerlo cuesta mucho tiempo, y es una de las causas por las que un trader debe dedicarse a ello a tiempo completo.

Como se suele decir: «Es fácil cuando se sabe hacer», pero mientras no se sabe el sacrificio suele ser intenso y con tendencia al desánimo.

Muchas veces puede que leas las premisas correctas sólo que suelen estar desperdigadas y te tocará a ti unirlas para crear tu sistema.

Es fácil equivocarse de sendero, por eso lo vital de la persistencia para resetearte y volver a insistir una y otra vez hasta que das con el camino correcto.

En mi caso, la esencia de mi sistema de trading es el siguiente:

Búsqueda: sin duda el objetivo principal de un trader es evitar la sobreoperación. Poder decirle NO al mercado es su principal baza.
Es, sin duda la sección del sistema de trading que más tiempo mantiene ocupado al especulador.

Rastrear y rastrear esperando con paciencia a que aparezca la oportunidad. Cuando llega la sientes, es como un toque de tu intuición. (Estoy hablando del trader discrecional).

Puede ser por medio del análisis técnico o por medio de catalizadores pero el trader debe sentir la oportunidad y eso sólo se lo dará la experiencia, la acumulación de horas de vuelo. Cuantas más horas, más claras y más frecuentes serán las buenas señales.

Una vez fijada la oportunidad viene lo más fácil.

Stop-loss: en mi caso tiene que ser, como máximo, el 1% del total de la cuenta. Y ponerlo lo más alejado que pueda para aguantar retrocesos y barridos del mercado.

Nº de lotes: cuando calculas el 1% del total de tu cuenta y ya sabes donde vas a poner el stop será la distancia de este al punto de entrada el que determinará el número exacto de lotes con los que vas a entrar.

Break Even: cuando las ganancias son consistentes es lógico subir el stop a B.E, pero sólo cuando la cotización está lo suficientemente alejada.

El stop siempre lo mantengo alejado incluso cuando hago trailing stop. No quiero que cualquier retroceso me saque de la tendencia.

Promediar: Estamos hablando de promediar a favor, en contra de lo que hacen los traders perdedores cuando están perdiendo. Y esto se hace siempre sobre ganancias para que en el caso de que la cotización retroceda y se cierre la posición este se haga sobre beneficios de manera que el capital inicial siempre permanecerá intacto pase lo que pase.

Salida: ahora si viene lo realmente duro. Hasta aquí cualquier trader con media experiencia puede hacer las cosas bien ya que se trata de procesos mecánicos y repetitivos que provienen del calculo.

Pero en el caso de la salida, donde reside la linea entre ser un trader consistente u otro que no, ya es harina de otro costal. Esta sección es prácticamente pura psicología. Es chocar de frente contra nuestros sentidos naturales, en concreto el miedo.

La inmensa mayoría de traders buscan un objetivo pero no reparan que sólo por el hecho de buscar un objetivo están cortando las ganancias, están recortando las posibilidades de incrementar su cuenta.

Puede que le salga bien en diversas ocasiones pero cuando buscas un objetivo no dejas correr los beneficios.

Si estás alcista cerrarás en la primera resistencia y si estás bajista en el primer soporte. El trader no cae en que los soportes y resistencias también se rompen y eso es lo que debe buscar, que se rompan.

Para que un trader, que opere por objetivos, pueda ser consistente tiene que tener un % de fiabilidad sobrenatural porque sino, al operar buscando un objetivo y no dejando correr las ganancias, la suma de las operaciones en las que tenga pérdidas acabarán lacrando primero los beneficios y luego la cuenta.

Hay poquísimos traders que sepan o sean capaces de dejar correr la posición de ahí que el 95% sean netamente perdedores.

Pero, ¿Por qué es tan difícil esta última fase de salida de una operación en positivo?

A) Objetivo: el trader necesita certezas por eso busca un objetivo. Un día, hace ya tiempo, me ofrecieron trabajar en un broker (era y es un banco) como trader.

Cuando el director insistió en que pusiera un objetivo de ganancias a mis operaciones lo primero que hice fue rechazar el puesto. Lo siento, no soy adivino para saber donde va a pararse el precio. Yo no funciono así, es el mercado el que marca mi objetivo y no yo.

B) Miedo: cada vez que el trader tiene una operación en positivo, no debe de seguirla al minuto (la presión psicológica que ejercerá el EGO para cerrar la posición aumentará progresivamente según vayan aumentando las ganancias).

Por lo tanto, cuando las ganancias son abundantes, cualquier pequeño retroceso hará que nuestro dedo vaya directo hacia el ratón para cerrar la posición.

En ese momento el alivio y la satisfacción será grande pero se tornará desesperación cuando contemplemos como la cotización sigue nuevamente su curso y nos empezamos a lamentar del dinero que hemos dejado de ganar.

¿A quien no le ha sucedido que después de cerrar una posición en ganancias esta sigue adelante dejando de ganar un buen dinero?

Esto es porque las tendencias siempre duran más de lo que pensamos y porque es más mucho más difícil que la cotización se de justo la vuelta donde hemos cerrado que apostar a que siga adelante.

C) Muchas operaciones con pequeñas pérdidas y pocas pero con grandes ganancias: el deseo mayor de un trader es acertar en todas las operaciones. No ve la operativa como un «todo», como que el resultado final es la diferencia entre pérdidas y ganancias.

Esto se observa principalmente en el historial de los traders novatos, el cual refleja muchas operaciones seguidas positivas con pequeñísimas ganancias en cada una de ellas y pocas con pérdidas pero que son las que le destrozan la cuenta.
El trader consistente sabe que para serlo tiene que actuar justo al revés. Esto es tener muchas operaciones negativas pero con pequeñas pérdidas y pocas positivas pero con grandes ganancias. Pero:

  • ¿Tu sabes lo difícil que es para cualquier trader (para su psique) ir acumulando pérdida tras pérdida, por pequeña que esta sea, esperando la operación ganadora?
  • ¿Eres capaz de acumular 15 operaciones seguidas saltando el stop o incluso más, esperando a que salga la ganadora?
  • ¿Tu sabes lo dificilísimo que es (mentalmente hablando) dejar que los beneficios se reduzcan incluso más de un 50% para tratar de optar a beneficios mayores?

Sin duda la parte de dejar correr las ganancias junto con la salida es la parte más inhóspita del trading.

D) Promediar la posición: el trader ante cualquier retroceso de las ganancias nota que algo le sube por el estómago y en vez de aprovechar el retroceso para promediar a favor, sobre beneficios, lo que hace es cerrar por miedo a perder todo lo acumulado hasta ese momento.

Pues aun no he acabado ya que ahora vienen las 2 leyes más difíciles de llevar a cabo. Si hasta ahora parecía complicado aplicar las reglas anteriores , pues nada que ver con las del punto E y F.

E) Tiempo: el factor tiempo es determinante.
Para cosechar grandes ganancias hay que dejar que el tiempo, moviendo la tendencia a tu favor, prolongue y aumente los beneficios progresivamente.

No te das realmente de la fuerza mental que tienes que desarrollar para evitar cerrar en cada retroceso, en cada posible soporte o resistencia…

Cuando está en positivo, al trader le falta tiempo para cerrar la posición. Está deseando ver materializado el dinero en su cuenta. Y eso es lo primero que debe evitar.

¿Por qué es capaz de aguantar una posición en pérdidas durante meses cuando su intención es que durase unos días y no es de hacer lo mismo con las ganancias?

¿Por qué un trader acumula grandes pérdidas cuando no cierra una posición perdedora? Porque el tiempo que espera para cerrarla corre en su contra.

Si miras tu historial, y tus operaciones positivas duran menos que las negativas lo estás haciendo rematadamente mal.

 F) Dejar que el mercado te expulse: esta ya es la imposible de las imposibles. De nuevo se percibe su dificultad sobre el propio terreno.

Dejar que el mercado sea el que te saque sin cerrar tú la operación ya es el colmo de lo extraordinario, ya es buscar la excelencia como trader.

Dejar que el mercado te expulse supone no quedarte nunca con el último euro (por así decirlo). Como mantienes el trailing-stop alejado, si dejas que el mercado te eche, sin duda vas a perder una parte de las ganancias ya que la cotización para que se cierre la operación tiene que retroceder hacia dicho stop.

Cuando sucede esto, aunque tengas buenas ganancias, te estarás lamentando durante todo el día.
Aquí tienes que acordarte del susodicho refrán bursátil:
«Tratar de ganar el primer y último euro suponen los 2 euros más caros del mundo».

Este dicho es realmente una verdad absoluta.

Pero es que duele tanto ese euro que has dejado de ganar….

Pues bien, si quieres ser un trader consistente procura trabajar la parte mental que influye en la salida de una operación positiva. Visualiza el proceso para que tu mente lo aprenda.
Aun haciendo esto volverás a las andadas, pues el miedo es un sentimiento grabado a fuego en la mente humana, pero la perseverancia a la hora de reeducar el cerebro en este sentido acabará dando sus frutos.

Como ves, el buen trading, las ganancias, no son tan fáciles de lograr como algunos brokers nos sugieren con su publicidad sino que es un proceso realmente duro y muy sacrificado que necesita de mucha pasión para sobreponerse a todas sus exigencias.

Practica las salidas mejor que las entradas

Practica las salidas mejor que las entradas:

Cuando estás observando los gráficos de la plataforma o practicas en el histórico siempre estás buscando la manera perfecta de entrar en soportes, resistencias o cualesquiera que sea la señal que emplees.

Esto está muy bien, y está aun mejor si pones un stop para protegerte. La fiabilidad vamos a dejarla aparte.

Así que siempre nos centramos en la entrada. Pero, ¿cual es el mayor hándicap de cualquier trader? La salida.

¿Quién practica las salidas tanto como las entradas? Nadie.

¿Qué sucedería si sólo practicases las salidas en vez de las entradas?

Pues básicamente sería como entrar con un stop como referencia, de manera que la gestión de este determinaría las ganancias.

No tendrías entonces ni que preocuparte por la entrada, incluso podría ser al azar. Sólo gestionarías las operaciones con un trailing-stop.

Como salir de una posición

Saber salir de una posición es una de las materias más difíciles en el ámbito del trading, pero lo que sí está claro es que si aprendes a salir acabarás ganando dinero de verdad.

break_even

Casi todos los traders practican una y otra vez la manera de entrar cuando deberían destinar más parte de su tiempo a como salir.

Una de las máximas más importantes que tengo es: «Una vez en ganancias nunca pérdidas»

Para ponerlo en práctica utilizo el Break Even. Eso si, no lo pongo inmediatamente pues muchas veces la cotización sube hasta el punto de entrada para después volver por donde tiene que ir, pero claro, si pones demasiado rápido en Break Even, este saltará y te quedará la cara de tonto de ver el dinero que acabas de perder por haberlo movido demasiado rápido.

El Break-Even hay que ir bajándolo progresivamente, ni muy cercano ni muy alejado, no hay una ciencia exacta. Hay que ir bajándolo para evitar dilapidar las ganancias. Si lo dejas en el punto de entrada cuando las ganancias son muy abundantes y la cotización se da la vuelta alcanzándolo, no habrás perdido nada pero habrás dejado de ganar un buen dinero.

Aplicando el B.E eliminas un buen porcentaje de operaciones con pérdidas de tu cuenta. El B.E es como un balón, hay que aprender a manejarlo, depende pues de tu destreza tu éxito o no.

Si sale bien ganarás mucho, si sale mal ganarás menos pero nunca perderás.

El B.E te permite incluso marcharte con la tranquilidad de que por lo menos tu operación no acabará en pérdidas e incluso con la gran posibilidad de estar ganando mucho cuando hayas regresado.

Muchas veces he ganado más cerrando la plataforma y marchándome con la posición abierta que estando atento a la pantalla. Si estás delante y ves muchas ganancias es difícil reprimir el deseo de materializarlas con lo que muchas veces acabas dejando de ganar mucho dinero. Si dejas la posición abierta, con el Break Even en el punto de entrada, no tendrás ese problema, sabes que tus pérdidas están limitadas a cero y tus ganancias ilimitadas.

Cuando las ganancias son importantes lo que tienes que hacer en vez de cerrar es añadir otro contrato con su correspondiente Stop-loss para moverlo en cuanto se pueda también a Break-Even para que si la cotización se da la vuelta no se borren las ganancias del primer contrato, y así sucesivamente.

NO pretendas ser más listo que el mercado y no trates de ver la salida donde puede que no la haya. Deja que sea el mercado el que te saque de la posición,  si no lo haces evitarás ganar mucho dinero en muchas ocasiones. Que no se te nuble la vista con los beneficios. Mente fría, que diría el otro.

Decir que es mejor ir añadiendo contratos de 1 en 1 para ir controlando todo este sistema.

Una vez controlada la técnica del Break Even, habremos eliminado un gran porcentaje de posibles pérdidas por ejecución del stop por lo que ahora sólo hay que preocuparse de que cuando nuestra entrada sea fallida y no podamos correr el stop a B.E que las pérdidas sean las menores posibles.

El stop me gusta ponerlo a una distancia en la que si pierdo sólo sea el 1% del total de mi cuenta operativa, a lo sumo el 2%, pero nunca más de eso.

Muy importante para el trader: una vez que sabes que vas a perder poco si te salta el stop-loss,  que no pierdes nada si entras en ganancias y que sabes como añadir contratos, habrás eliminado uno de los más grandes causantes de fracaso en un trader: EL MIEDO.

Ahora, cuidado. La experiencia, que sólo corre de tu parte, deberá llevarte a elegir muy bien el momento de entrar ya en ese momento es donde radica también parte del éxito (aquí no cabe la sobreoperación) primero para que no te salte el stop y segundo, para que como mal menor, no lo haga el B.E, no por lo menos en el punto de entrada.

El buen trading es el arte de eliminar todo aquello o todas aquellas situaciones que te hacen perder. Tras esto sólo caben las ganancias.

Las 5 reglas más importantes de un sistema de trading

Estas son las 5 reglas que considero más importantes para un sistema de trading ganador:

Primera. CAPITAL

De cuanto más capital dispongas en tu cuenta de trading más fácil te será sacar los beneficios necesarios para vivir de los mercados.

Operar con más capital significa operar con menos riesgos. Así que, fundamental, el trader debe concentrar todos sus esfuerzos en tratar de operar con el máximo número de contratos y con el mínimo riesgo. Y esto sólo se puede hacer con una cuenta aceptable.

Segunda. ENTRADA

Por experiencia he logrado más aciertos operando con una sola técnica que entrando en todas las oportunidades que me parecían factibles.
El truco está en desarrollar la fuerza mental necesaria para usar sólo y exclusivamente la técnica elegida sin caer en la tentación de recurrir a otras. Sólo centrarse en «refinar» dicha técnica siendo, por supuesto, muy conscientes, de que no existe ni existirá una que nos arroje un porcentaje de aciertos del 100%

Tercera. STOPLOSS

Más necesario y vital que situar el StopLoss es cumplirlo en caso de que sea necesario. Si no eres capaz por tu cuenta tendrás que hacer que se ejecute automáticamente. Las plataformas actuales lo permiten.
Si usas stops mentales corres el riesgo de no ser capaz de cerrar en caso de pérdida y que estas acaben aumentando dramáticamente.

El Stop supondrá un máximo de pérdida del 2% del total de tu cuenta, para la SUMA de todas las operaciones que abras. El 1% sería ideal.

El Stop determinará el número de contratos con los que abrirás una posición. Cuanto más cerca puedas ponerlo más contratos podrás abrir. Pero recuerda que ponerlo más cerca no significa menos pérdidas sino más riesgo a que te barran el stop.
Situar el StopLoss es cuestión de experiencia más que de técnica.

Cuarta.  SALIDA

La más difícil de todas. Todos los traders se empeñan en buscar continuamente la mejor técnica de entrada sin tener en cuenta que el éxito lo da la manera en la que sales de una posición.

Es la cuenta pendiente de todo trader, planificar la salida de una posición.

La salida significa ejecutar bien el StopLoss, el trailing stop o el profit warning.

Quinta.  DISCIPLINA

Desarrollar la capacidad necesaria para aplicar las reglas anteriores es sin duda una labor muy dura. Aquí ya interviene la aptitud mental, la psicología, culpable de nuestros males en el trading. Este apartado depende exclusivamente de cada trader y es fundamental para el funcionamiento de las 4 reglas anteriores

 Resumen. estas 5 reglas se pueden resumir aun más.

Trata de dirigir todo tu esfuerzo en aumentar el número de contratos con los que operas sin aumentar el riesgo.

Busca un sola técnica de entrada y trata de adaptarla a ti, a tu personalidad y mantente fiel a ella. Utilizar más técnicas a la vez lo único que hará será disminuir tu porcentaje de aciertos y que tu cuenta acabe en rojo.

Utiliza un stoploss, para el total de tus operaciones abiertas, de un 2% del capital total de tu cuenta como máximo. La situación del stop respecto al punto de entrada debe marcar el número de contratos con los que abrir la posición.

Dedica más tiempo a practicar la salida de una operación que la apertura de la misma.

Saca de donde sea la fuerza mental necesaria para mantener tus reglas increbantables. Sin disciplina no vivirás del trading.

Aunque estás 5 reglas te parezcan sencillas y más que evidentes, llegar a concretarlas y hacerlas simples requiere de mucha delicadeza para engranarlas de tal manera que funcionen a la perfección.

Cada una de ellas encierra una dificultad enorme tanto en su simplificación como en su ejecución.

Es muy fácil redactarlas y plasmarlas en un papel pero es muy difícil llegar a simplificarlas y aun más complicado asimilarlas por la mente.

Así que, si quieres tener una oportunidad de vivir de este duro pero maravilloso trabajo de trader trata de crear un sistema en base a las reglas anteriores y síguelo mecánicamente como un robot, sin sentimientos de por medio.

Lo más difícil no es crearlas, sino seguirlas. Es en este pequeño detalle en donde está la diferencia. Es la linea que separa a un proyecto de trader de un trader profesional.