Directrices de un sistema de trading

  1. Capital. El capital determina en que Time Frame puedes operar.
  2. Stoploss. Es esencial para evitar perder mucho dinero cuando no estás en lo cierto. Funciona mejor si se sitúa alejado. No debe estar a una distancia superior, respecto al punto de entrada, de más 1% del capital total.
  3. Número de lotes. Vendrá determinado por el capital total más la distancia que exista entre el punto de entrada y el stoploss.
  4. Entrada. Aunque es importante lo es más dejar correr las ganancias. Mientras no se tiene la experiencia suficiente el stop hace el trabajo, cuando la experiencia se acumula la eficiencia del stoploss más la reducción de las malas entradas multiplica la fiabilidad y los beneficios.
  5. Salida en pérdidas. Por stoploss del 1% del capital total.
  6. Break Even. Mejor asumir la pérdida por stop a no ser que las ganancias sean abultadas.
  7. Aumento de posiciones. Promediar a favor siempre sobre beneficios y cuando las ganancias sean suficientes para permitirlo.
  8. Salida en beneficios. No hay regla fija pero la pista más importante que los mercados nos ofrecen es que en algún momento estarás en el lado correcto.
    Y la otra pista, (por culpa de nuestros arraigados sentimientos anscentrales) es que nunca serás capaz de dejar correr los beneficios lo suficiente.
    Y lo bueno es que aunque no seas capaz de cumplir esto último en su totalidad, con que lo hagas durante una parte de la tendencia a tu favor y ayudado por la promediación sobre beneficios más el aumento progresivo del número de lotes será más que suficiente para llegar a ser un trader consistente.

En muchos puntos no hay reglas fijas sino un punto de equilibrio. A veces vendrá mejor afinar y perfeccionar los puntos y otras no.

“Un día un grupo de sabios reunidos llegó a la conclusión de que el término medio siempre suele ser la mejor de las decisiones”

La frase anterior es totalmente aplicable al mundo del trading. Sobre todo da a entender perfectamente lo que quiero inculcar: en el trading no hay certezas absolutas sino buena o mala interpretación por parte del trader.

Por otro lado conviene distinguir entre “sistema de trading” o “sistema de trading automático”.

Resumiendo: hay muchos puntos decisivos en el trading, (además tienes que entender que según vas avanzando en tu investigación aparecen otros nuevos y los que primero te parecían muy importantes ahora pasan a un segundo plano y son relevados por nuevas directrices. Es así como evolucionas y te haces más experto) pero los más determinantes son:

  • Cortar pérdidas
  • Saber que en algún momento estás en el lado correcto de la tendencia
  • Estar dispuesto a sufrir muchas operaciones negativas con pequeñas pérdidas
  • Dejar correr ganancias cuando estás en lo cierto
  • Aumentar progresivamente el número de lotes con los que operas

Por otro lado, y finalmente, comentar que la progresión sobre un sistema, por malo que este sea, se logra cuando se insiste sobre él sin saltar de uno en otro continuamente.

Sistema de trading personalizado

Un sistema de trading, para que funcione, debe de estar personalizado.(En mi caso siento que me gusta entrar con stoploss alejado (tras percibir una oportunidad) y que la cotización haga lo que tenga que hacer, sin implicarme (o salta o genera ganancias) . Esto supone máxima libertad). Además, al no estar pendiente de la cotización al minuto, la dejo correr más de lo que lo haría si estuviese encima de ella.

Al entrar intradía lo único que consigues es entrar más a menudo y que se incrementen las operaciones negativas. Es bastante mejor la…

…”Táctica del francotirador”:

Debes operar como un francotirador, en vez de iniciar una posición tras otra rápidamente (sobreoperar). El trading intradía es propenso para ello.

Cuando finaliza una operación quédate fuera del mercado esperando una nueva oportunidad.

Durante el tiempo de espera vigila al mercado y NO vuelvas a operar hasta tener una visión despejada del objetivo.

Todo lo demás es espera y preparación (práctica y entrenamiento), permaneciendo al margen, con paciencia, en posición defensiva.

Si te vuelves demasiado agresivo y te aburrieses esperando la operación adecuada, comenzarías a sobreoperar sin ton ni son, la mayoría de las operaciones se desperdiciarían y rápidamente serías expulsado del mercado.

“Da igual” el mercado donde operes, todos generan tendencias.

SISTEMA

  1. Entrada: [ cuanto mayor sea el espacio temporal más fiable la señal] .

  2. Stop-loss: lo más alejado posible. Hacer trailing-stop a muchísima distancia o simplemente no hacerlo.

  3. Máxima pérdida: 1% del del capital total por entrada u operación.

  4. Time Frame: cualquiera que te permita tu capital total

  5. Stop-loss: subirlo sólo a Break Even cuando las ganancias sean importantes.

  6. Promediar: siempre a favor sobre beneficios (abundantes).

  7. Mentalidad: Una vez agarrada la tendencia esta no vuelve por tu  stop.

  8. Mentalidad: Una vez abierta la operación olvidarse de ella para, en caso de beneficios, no cortar las ganancias.

  9. Mentalidad: Sólo hay 2 lados en el mercado, en algún momento estarás en lo cierto.

  10. Fijación y reeducación mental: visualizar la estrategia para automatizarla y perfeccionarla.

    Visualiza la técnica:

    Contrarian

    Credo

  11. Fuerza mental para:

  • Aguantar muchas operaciones, incluso seguidas, saltando el stoploss al 1% (muchas pequeñas pérdidas). Sensación de ganas de abandonar la estrategia por pensar que no es válida.
  • Aguantar sin cerrar al ver como beneficios importantes se reducen a la mitad o incluso llega a saltar el stoploss por intentar dejar correr las ganancias. (Subir como mucho a B.E)
  • Aguantar las ganas de materializar los beneficios.

Esta técnica es la contraria a la utilizada por los traders perdedores. Supone muchas pequeñas operaciones con pequeñas pérdidas y pocas con grandes beneficios.

 …y mucha Disciplina.

¿Qué tienes que hacer antes de operar en real?

La mayoría de los traders solemos empezar por lo más “bonito” del trading: análisis técnico, leer un lote de libros, y luego, básicamente nuestra operativa se reduce a comprar y vender.

Borrón y cuenta nueva.

El primer paso para operar es saber bien en que mercado o mercados queremos hacerlo.

El segundo paso va encaminado a la búsqueda de un broker que nos deje abrir una cuenta con una pequeña cantidad de nuestro capital, no con la idea de ganar ya dinero, sino para ir adquiriendo poco a poco práctica e ir entrenando el ojo y la mente para lo que nos espera.
Si ese broker tiene una plataforma demo para aprender a manejarla antes de operar en real, ideal. Se gasta mucho dinero si quieres dominar todos sus entresijos con dinero real. Es una lástima tirar el dinero así y no merece la pena.
Pero una vez que sabes el manejo de la plataforma sólo avanzarás si operas en real. Para ganar dinero consistentemente necesitas enfrentarte al mercado cara a cara. La mente es el arma más poderosa del trader. Olvídate de prepararla operando en simulado, digan lo que te digan, te lo digo por experiencia.

Una vez hecho esto trataremos de buscar una técnica de entrada y salida que tenga un porcentaje de éxito elevado. Olvídate del 100% de aciertos, eso no existe.
Buscar una buena técnica lleva tiempo y tiempo de investigación. Después, la práctica continua en real te irá dando las tablas necesarias para ir distinguiendo las mejores oportunidades.

Una vez encontrada la técnica adecuada el siguiente paso no es aun operar sino decidir con cuanto dinero vas a abrir la cuenta en real. Y una vez hecho esto llegamos a la gestión del capital.

La primera regla de un trader es tratar de no perder el capital de la cuenta por encima de todas las cosas. “Más vale dejar de ganar que perder”, por lo que el siguiente paso será determinar cuanto dinero en porcentaje puedes perder en cada operación.

Según ese dinero resultante del porcentaje en cuestión colocarás el stoploss (cuanto más dinero tengas en cuenta más alejado lo podrás poner) y según donde coloques el stop respecto al precio de mercado más o menos contratos podrás abrir.

Una vez has controlado todos estos aspectos, entonces sí, llega la hora de operar en real y de darle caña al mercado. Recuerda que estás luchando contra los mejores especuladores del mundo y que toda preparación será poca.