Los pecados capitales del trading

En mi experiencia los pecados capitales más importantes del trading o trader son los siguientes:

  • Miedo
  • Esperanza
  • Falta de disciplina
  • Falta de entrenamiento
  • Escasez de motivación o pasión
  • Ausencia de perseverancia y constancia
  • Falta de prioridad
  • Distracción

Hay traders que acarrean unos, traders que acarrean otros y traders que los acarrean todos. El saber cual o cuales corresponden a cada uno y tratar de minimizarlos es tarea de cada trader en cuestión.

Pero del que quiero hablar hoy en concreto es del último: la distracción

Si tengo una flaqueza, que tengo muchas, es esa, la constante distracción a la hora de operar. He tenido que luchar duramente contra ella. El mundo en que vivimos, las redes sociales, internet, etc, son pecados muy tentadores, pero el trader tiene que luchar contra ellos si no quiere perderse un día tras otro y dejar de ganar dinero en los mercados. Compromiso ante todo.

Hace unos días, un follower en Twitter me preguntó porque no seguía a nadie en dicha red social. Pues uno de los motivos es el expuesto, la distracción.

Abrir Twitter y aparecer de repente el “timeline” hacía que me perdiese. Una distracción me llevaba a otra y al final cuando abría la plataforma ya era media mañana. Esto es un lujo que no te puedes permitir si quieres mantener un nivel adecuado de trading.

Hay mucha gente interesante a la que seguir, demasiada diría yo. Además, el flujo de noticias en Twitter es en tiempo real, ideal para un trader intradía siempre que no llegue a obsesionar.

Me gusta saber lo que pasa, el porqué de cada movimiento pero considero que el gráfico ya me dice todo y las noticias procuro dejarlas para antes y después de jornada para no caer en distracciones fatales. Sólo las consulto durante la jornada de trading cuando ya he hecho las operaciones que tenía que hacer o cuando ya no puedo abrir más.

Si que suelo comentar aspectos de mercado tanto técnicos como psicológicos en dicha red social pero como si me lo estuviese contando a mí. Si no existiese Twitter haría lo mismo, pero en una libreta.

Siempre me ha parecido una falta de respeto ver como  algún “twittero” no seguía a nadie, pero mira por donde he tenido que hacer lo mismo por obligación, aunque se que más pronto que tarde seguiré a unos cuantos, y es ahí donde tendrá que entrar en acción la disciplina para que no se interrumpa mi sesión de trading.
Aun así mantengo una lista, en donde tengo gente y medios de noticias que considero importantes y dignos de seguir que actualizo de vez en cuando.

Considero que para ser bueno en algo se deben eliminar todas las distracciones posibles, no caben las medias tintas.
Si quieres triunfar dedícale el máximo tiempo posible a tu sueño.

Hay una gran diferencia entre tener al trading como hobby o como un trabajo. En mi caso es lo segundo y no me puedo permitir perder mucho tiempo con otros aspectos residuales que me perjudican más que benefician.

Hay otro motivo importante. Cuando lees algo o sigues a alguien, ese libro o esa persona te está influyendo de alguna manera, tanto para bien como para mal.
Como autodidacta tengo mucha precaución con esto porque aunque puedas tomarlo o dejarlo ya ha dejado su huella dentro de ti.
Al principio no, ya que necesitas saberlo todo, pero cuando alcanzas cierto nivel, resulta muy peligroso.
Cuando investigas debes estar liberado de cualquier influencia, de esta manera alcanzarás un buen conocimiento puro sobre el tema y tendrás que desaprender menos.

Detalles que marcan la diferencia de tu trading

Son muchos los detalles que pueden influir para bien o para mal en la cuenta de un trader. Una vez que has alcanzado cierto nivel suelen ser los que determinen que acabes en positivo o en negativo.

Además, cuando crees que todo lo estás haciendo bien, esos pequeños detalles que en un principio pasan desapercibidos porque no los consideras importantes, el mero hecho de no considerarlos como he dicho, importantes, hacen que socaven o debiliten tu estado mental.

Son detalles tan pequeños que te parece mentira haber salido en negativo por culpa de ellos. Pero son la piedra angular, son el “efecto mariposa” de tu trading. No los subestimes.

No todos son los mismos para todos los traders pero hay algunos que sí son bastante comunes y uno de ellos podría ser este:

  • Uno de los que más minan la moral del trader sucede cuando ha adivinado la tendencia y abre una posición a su favor pero el stop es barrido por uno o dos pips para luego retomar la dirección esperada con fuerza. Esto acaba “machacando” al más curtido de los traders porque le ha saltado el stop por nada y aun encima ha dejado de ganar mucho dinero porque la cotización, una vez saltado el stop, se mueve a su favor.

El trader se lamenta una y otra vez de la oportunidad perdida.

Ante este tipo de situaciones no puedes hacer nada, sino aprender de ello.

Aprenderás a poner cada vez el stop más lejos teniendo en cuenta que nunca arriesgarás en ello más del 1%, 2% como máximo del total de tu cuenta.

Hay otra cosa más que puedes hacer, y es volver a entrar, recuperar lo perdido por el stop y tratar de salir con ganancias. Pero esto debes hacerlo con cabeza porque la situación anterior seguramente haya golpeado el punto de flotación de tu disciplina, así que, si sólo entras por despecho, para tratar de darle una lección al mercado, puede que entres justo cuando este se de la vuelta logrando perder el doble de lo inicial.

Así que mucho ojo con tus emociones. El buen trader es un animal sin emociones, pierda o gane. Y vigila todos esos pequeños detalles que hacen que tu cuenta no avance. Unos traders tendrán unos y otros tendrán otros diferentes. Es labor de cada trader pasar el trabajo de descubrir cuales son los que le afectan a él. Desgraciadamente nadie puede hacer ese trabajo por ti.

El trading es un oficio de mucho sacrificio y es por esto que sólo llegan unos pocos a lo más alto.

Acumula horas

Tengo dicho en alguna ocasión que la pasión es fundamental a la hora de conseguir tus objetivos. En el trading ese entusiasmo o vocación natural es aun más imprescindible porque requiere tanto esfuerzo que si no tienes ese grado extra de motivación que te da la pasión no serás capaz de superar todas la trampas que te tiende por el camino este arduo oficio de trader.

Saber que debes hacer una cosa y empezar a hacerla es lo más difícil que hay. Es por eso que debes escuchar a tu mente, ella te dirá en todo momento lo que debes hacer.

Con esto quiero decir que si te gusta hacer lo que haces el camino será más llevadero y la dificultades más livianas. Sin esa dicha pasión que exige el trading abandonarás más pronto que tarde.

A parte de esto, hoy en día con las distracciones que tienes alrededor, cuesta más ponerse a observar los mercados sin hacer antes otras rutinas previas secundarias. Reconozco que hace falta una fuerza mental extraordinaria para no hacer cosas que nada tienen que ver con el trading, como leer prensa deportiva, consultar el correo, redes sociales… Es una cuestión vital para en buen devenir de tu futuro como trader.

El tiempo que se va no vuelve y si no estás atento a los mercados perderás las mejores oportunidades y lo que es peor nunca obtendrás la imprescindible experiencia necesaria para lograr algún día vivir del trading.

A modo de resumen voy a poner un párrafo de Ricardo Ros para que reflexiones:

“El gran truco para conseguir resultados es ponerse objetivos de entrenamiento, no objetivos de resultados. Ponte objetivos de entrenamiento, 5 horas, 50 horas. Registra tus horas de entrenamiento. Este es el gran secreto, es medir tus horas de entrenamiento, de práctica, y disfrutar del proceso. Entonces, los resultados vendrán por sí mismos.
No te pongas objetivos de resultados, como “quiero hacer juegos malabares”, sino objetivos de entrenamiento, como “quiero practicar juegos malabares durante 20 horas”.

Por tanto, como ves, se trata de acumular horas, el resto vendrá por añadidura.

Para quién quiera profundizar en el tema dejo un enlace.

“Cada hora que no practicas es una hora menos que tienes para llegar algún día a ser el mejor”

Opera inteligentemente

Los que usamos los gráficos para seguir a los mercados sabemos que en estos pueden observarse diferentes espacios temporales: de 5 min, de 15 min, horarios, semanales, mensuales, etc.

¿pero sabes si puedes operar en cualquiera de ellos?

 

El dinero que tengas en cuenta te mostrará en que espacios temporales puedes operar y en cuales no.

Vamos a verlo mejor con un ejemplo:

supongamos que tienes 2.000 euros destinados para operar. Partiendo de la base de que sólo debes perder el 1% del total de tu cuenta, si esta es de 2.000 euros, sólo podrás perder 20 euros por operación, comisión y spread incluido.

Vámonos al Ibex-35 (ver imagen).  Has identificado una oportunidad en el espacio temporal de 5 minutos.  Se trata de un soporte en los 8.455 puntos.

El precio de entrada está en 8.460 y pones el StopLoss en los 8.440 puntos.

Sabes que cada punto o pip que se mueva arriba o abajo, el Ibex, supone también 1 euro arriba o abajo por cada 0.10 contratos (lo mínimo que se puede contratar).

Teniendo esto en cuenta realizamos el siguiente cálculo:

si tienes 2.000 euros en cuenta sólo puedes arriesgar (al 1%) 20 euros. Si el precio de entrada está en 8.460 y el StopLoss en 8.440 esto supone ya los 20 euros de máxima pérdida.

Supuestamente podrías abrir la operación puesto que no altera las reglas establecidas del máximo riesgo del 1%, pero hay que contar también con la comisión. En este caso 9 euros por contrato, por lo que añadida esta ya estás arriesgando 29 euros, lo cual sobrepasa el máximo de pérdida. No debes abrir entonces la posición.

¿Cual sería la solución entonces?

Aproximar más el stop al punto de entrada con el riesgo que ello conlleva a ser barridos y que nos salte, o aumentar si es posible, la cantidad de dinero en cuenta para poder ampliar el StopLoss hasta donde queremos sin añadir más riesgo.

A tener en cuenta:

  • cuantos más contratos añadas más dinero tendrás que tener en cuenta. En este caso estábamos intentando abrir una operación con 0.1 contratos, por lo que para abrirla con 0.2 necesitarías 4.000 euros en vez de 2.000 y así sucesivamente.
  • La distancia entre el stop y el punto de entrada marca el número de contratos con los que puedes abrir, cuanto más próxima esté más contratos y cuanto más lejos menos.
  • En el ejemplo estaba refiriéndome a un espacio temporal de 5 minutos. Si fuera un espacio temporal de 4 horas, por ejemplo, la distancia entre el punto de entrada y el de stop, con toda seguridad sería más amplio por lo que requerirías más capital para poder establecer un stop seguro que no haga poner en peligro tu cuenta. Esto es no sobrepasar nunca el 2% como máximo de capital arriesgado por operación.
  • Podrás operar en espacios temporales superiores y con más contratos a medida que tengas más dinero en cuenta.

Colocando el StopLoss

Uno de los momentos que entraña más dificultad para un trader surge a la hora de colocar el StopLoss.

Al principio la tendencia natural es la de ponerlo lo más próximo posible al precio de entrada, puesto que así la pérdida será menor. La consecuencia de este procedimiento es un barrido del stop en casi la totalidad de las ocasiones.

 

Hace falta mucha, mucha experiencia para colocar un StopLoss tan próximo y salir indemne de ello.

Aun encima, ese contante cierre de posiciones por el salto del stop una y otra vez provoca en el trader un sentimiento de frustración muy grande, porque aunque ahora ya es capaz de colocar los stops y respetarlos, no ve provecho de ello.

A estas alturas supongo que sobra decir que el trading no tiene reglas fijas. Con ello quiero dar a entender que no hay una regla standard ni una cantidad exacta que indique el sitio apropiado donde poner el stop. Unas veces estará más cerca y otras más lejos, el trading es un arte y por tanto requiere flexibilidad, la flexibilidad que da la experiencia.  La flexibilidad que da a cada trader el arte necesario para intuir el mejor punto de stop.

Lo mismo puede valer para el Break Even. Subir enseguida el stop a B.E suele tener los mismos efectos que colocar el stop muy próximo al punto de entrada.

Los mercados tienen vida y no trazan una linea recta en su caminar sino que las cotizaciones van y vienen pasando por un mismo punto varias veces. Incluso cuando has adivinado la tendencia, un stop demasiado próximo puede provocar que los típicos dientes de sierra de la misma te dejen fuera de juego.

Para calcular un posible StopLoss fiable tenemos que tener en cuenta el espacio temporal y el mercado o activo en el que vamos a abrir la posición. Vamos a verlo con un ejemplo:

imaginemos que hemos establecido una tendencia en determinado valor y el espacio temporal en el que vamos a seguir el desarrollo de la cotización del mismo. Lo primero que debes hacer es consultar el gráfico histórico del valor en cuestión.

Fíjate en la imagen. Hemos identificado una tendencia alcista en el marco temporal de 1 hora.
El siguiente paso será averiguar cuantos puntos o pips suele retroceder cada vez que la tendencia alcista da marcha atrás.

Vemos que el máximo retroceso que ha tenido dentro de la tendencia alcista a sido de 99 pips para luego seguir subiendo. Esto quiere decir que debemos colocar el stop como mínimo a 99 pips del punto de entrada para que los típicos retrocesos de una tendencia no nos dejen fuera de juego cada dos por tres.

NOTA: el gráfico sobre el que he hecho el estudio para el ejemplo sólo abarca 12 días por lo que para obtener un punto lógico de StopLoss más fiable, cada trader deberá hacer un estudio sobre el histórico del mercado en el que suele operar. Cuanto más atrás se remonte el histórico más fiable será el estudio.

Cabe destacar otra característica de la buena práctica de calcular el retroceso histórico de una tendencia.  Si tras calcular y aplicar dicho retroceso histórico, nos salta el stop, podría estar indicándonos un posible cambio de tendencia, un posible giro de mercado. 

Como podrás comprobar, podrá seguir saltándote el stop, pero la mayoría de las veces agarrarás bien la tendencia sin que este te salte.
Otra cosa. Sólo podrás poner el punto adecuado de StopLoss si tienes el suficente capital para hacerlo. El stop supondrá el 1% del total de tu capital, el 2% como máximo.
Con esto quiero decir que si el estudio te indica que pongas el stop a una distancia de 100 pips y tienes un capital en cuenta de 3.000 euros, el 2% supone 60 pips, por lo que sólo podrás poner el stop a una distancia de 100 pips al 2% si tienes un capital total de 5.000 euros. Y si arriesgas el 1% deberás tener un capital de 10.000 euros para poder poner el stop  a 100 pips de distancia, contando, claro está, con que cada pip valga un euro. Hay activos en que vale menos y otros en los que vale más.

Y recuerda: “trata siempre de ir aumentando el número de contratos y nunca el riesgo”.  Este es el camino correcto.

El número de mercados en los que operas influye en tu rentabilidad final

En alguno de mis post he hecho referencia alguna vez a traders que habían llegado a lo más alto operando únicamente en un sólo mercado. Lo estudiaban, trataban de conocer sus puntos débiles y fuertes y ese conocimiento acaba contribuyendo a la expansión de su cuenta.

Tomando una variante del tema y teniendo en cuenta que a todo trader le gusta abarcar cuantos más mercados mejor, sin tener en cuenta que más puede ser menos, surge lo siguiente:

– cada trader tiene su sistema y ese sistema es válido solamente si a la larga hace que la curva de su cuenta aumente. Si no lo hace, evidentemente es que algo no funciona en alguna parte de ese sistema.

– tratar de abarcar más mercados, también lógicamente, puede suponer más oportunidades de ganar más dinero. Lo malo es que el trading es de todo menos lógico.

– lo que me vale a mi puede no valerle a otro trader y viceversa.

– mis resultados como trader comenzaron a mejorar cuando me limité a seguir los mínimos mercados posibles. Me di cuenta de que el cerebro humano, el mío por lo menos, no era capaz de procesar la gran cantidad de información que puede generar el seguimiento de un número demasiado numeroso de mercados.

– seguir un número determinado de mercados no quiere decir que vayamos a operar en todos a la vez. Aun así sigo afirmando que extralimitarse en el seguimiento de mercados puede ser contraproducente porque lleva a la temida sobreoperación.

– el trader intradía necesita acción y ver que ha hecho múltiples operaciones en el día, pero pienso que ese exceso de operaciones es una de las causas que provocan que no ganen dinero consistentemente. Para un trader activo esperar mucho más tiempo del necesario por la operación adecuada puede ser signo de aburrimiento total, pero es que el buen trading trata de esperar a esa operación que tenga las mayores probabilidades de darle una buena rentabilidad. Véase que digo darle una buena rentabilidad y no darle un acierto en la entrada.

Esta afirmación por mi parte sólo será válida si la cuenta del trader aun no arroja beneficios consistentes. A cada uno le conviene hacer acto de humildad y cotejar su cuenta. Imprimir el historial de operaciones cada x tiempo es un acto insustituible que le dirá al trader en que punto puede estar fallando su trading.

– dicho lo anterior también cabe decir que operar en varios mercados a la vez significa hacer una diversificación de oportunidades. Si es así el trader debería saber que la buena diversificación consiste en dividir la cantidad a aportar para cada mercado en el que ha abierto una operación, siempre a partes iguales.

– creo que la diversificación y el trading intradía están reñidos o indicados para traders especialmente meticulosos, lo cual no suele coincidir con la personalidad del trader típico intradiario.

– por tanto, y si consideramos que el buen trader es aquel que atiende un pequeño número de mercados, aunque estos contemplan todo el ámbito mundial: llámese mercados bursátiles, de divisas y de materias primas, decir que una vez identificada (bien por análisis técnico o por fundamental) una oportunidad clara a largo plazo pienso que debería ser aprovechada por el trader con todo su potencial sin dividir el capital aunque viese otras posibles oportunidades (esta opinión, aunque por muchos no sea compartida, aumentaría el riesgo de disminuir el porcentaje de rentabilidad de su cuenta en vez de aumentarlo) hasta que el recorrido de dicha oportunidad finalizara.

– así que, como he dicho en el párrafo anterior, una vez identificada la tendencia en un mercado, no merece la pena inmiscuirnos en otros mercados diferentes, por muy aburrido que nos resulte el no hacerlo, ya que el máximo de rentabilidad posible vendrá de operar sólo en ese mercado en el que la tendencia es clara.
No le veo sentido perder el tiempo buscando otras oportunidades diferentes cuando tenemos una buena delante de las narices que nos va hacer ganar mucho dinero, como toda buena tendencia, aunque no entremos en el mejor momento de la misma.

Es esto último por lo que se caracteriza una tendencia, por ganar dinero entres donde entres, (salvo únicamente en el giro del mercado), ya que cada entrada será superada si hemos abierto la operación en la dirección adecuada.

¿Te sientes mal por haber ganado mucho dinero operando en un sólo mercado? ¿Crees que serás menos trader por hacerlo así?.

Si piensas de esta manera no te auguro mucho futuro como trader. Son pequeños pero grandes detalles o manías psicológicas que marcan la diferencia.

Al fin y al cabo lo que acaba contando, como siempre, es el resultado, y no las formas.

Por esta regla de tres, los que ganan dinero operando en el tan de moda trading de alta frecuencia (que saben que no son ni se les considera traders ni nada y que ganan el dinero de la manera que la ganan) no operarían más por la forma en que consiguen las rentabilidades, pero cuando ven la cuenta al final de la jornada, ¿qué más les da como han conseguido el dinero? Mientras se lo permitan…

“El  trading es sencillo, somos nosotros los que nos empeñamos en complicarlo”

El secreto de los grandes inversores

A grandes rasgos, yo distingo 2 tipos de inversores: el inversor a largo plazo y el inversor a corto plazo (trader intradía).

Estos 2 grandes grupos son los llamados a hacerse con la riqueza en los mercados. Cada uno tiene sus armas y principalmente me voy a centrar en la de los grandes inversores a largo plazo.

Todos conocemos a 2 de los mayores inversores pertenecientes a este grupo: Soros y Warrent Buffet.

Son inversores que cuentan ya con un capital importante por lo que les es más fácil sacar un rendimiento adecuado al mismo.

Los traders intradía, la mayoría suelen estar limitados por el capital, por lo que en muchas ocasiones no dispondrán de la liquidez suficiente para afrontar varias buenas oportunidades a la vez.

Hablando de oportunidades, los grandes inversores se caracterizan por tener una gran paciencia tanto a la hora de esperar la ocasión que ellos consideran adecuada y más paciencia aun a la hora de dejar que la tendencia corra a su favor sin caer en el cortoplacismo.

Si consideran que se ha establecido una tendencia no se dejan llevar por el ruido y volatilidad del corto plazo. Sus miras están puestas mucho más lejos.

¿qué consiguen actuando de esta manera?

Pues aunque no lo parezca, algo muy importante. Con una sola operación a la que van añadiendo cada vez más paquetes de dinero o contratos (promedian al alza) según la tendencia avanza, gastan menos en comisiones, energía y preocupaciones que un trader intradía que lucha a cada hora de cada día por obtener una rentabilidad.

Son capaces de sacar la misma o mayor rentabilidad con 7 operaciones al año que un trader intradía con 1.500 operaciones anuales.

La calidad de vida es mucho mayor que la del trader y su fortaleza se basa en la paciencia sin importar el tiempo que haga falta para que aparezca su presa y en la fuerza de voluntad para no cerrar la posición en ganancias hasta que cambian las condiciones por las que ha abierto la operación.

El tiempo corre a su favor y hace que su dinero trabaje por él mientras duerme.

El éxito de estos grandes inversores respecto a los traders intradía es que estos últimos necesitan muchas más herramientas y fortalezas mentales que los primeros.

Los grandes inversores cuando encuentran la tendencia ideal son capaces de ir aumentando su inversión sin incluso establecer ningún stoploss. Este es uno de los secretos. Saben que la tendencia es tan clara y que su margen de seguridad es tan grande que situar un stop sería perjudicial para ellos puesto que de esta manera estarían sujetos a la volatilidad del cortoplacismo y ellos tienen la mira mucho más lejana.

Vamos a reflejar todo esto fijándonos en el gráfico:

Un trader intradía sería capaz de sacar muchísima más rentabilidad que un inversor a largo plazo si fuese capaz de acertar perfectamente en todas las entradas y salidas dentro de una tendencia.
Si observamos el gráfico, esto sería entrar en cada una de las flechas verdes para salir en las rojas. El trader capaz de hacer esto correctamente sería un autentico experto en el arte del timing.

Esto que se ve tan fácil de hacer en el gráfico es de lo mas difícil que se puede encontrar un trader. A todo esto hay que sumarle que puede calcular mal la salida y pensar que va a iniciarse el recorte cuando no lo hace. Por tanto tendría que esperar a ese recorte para entrar de nuevo, y si no se produjera habría dejado de ganar mucho dinero. Y si entra y justo retrocede en ese momento perderá también dinero.

El gran inversor no está ni quiere estar sujeto a tanto stress ni a tantas variables. El gran inversor, una vez ha identificado y establecido el objetivo, se limita a comprar en el punto A, añadir contratos en los retrocesos o cuando las subidas hacen bajar el riesgo de su cuenta, y vender en el punto B.

Las ganancias que recoge al final de la tendencia son brutales para tan poco esfuerzo. Sólo está esperando la oportunidad que le de el máximo margen de seguridad ante un posible retroceso en su inicio.

Rara vez emplea todo el capital que puede invertir en una sola entrada sino que divide ese capital para entrar en varias veces durante la tendencia. Luego, cuando ha empleado todo el capital, va añadiendo más contratos cuando las ganancias latentes le permiten añadir más posiciones sin aumentar el riesgo de su cuenta.

Esto es porque al final de la tendencia obtiene un gran capital.

Además se ha librado de las comisiones de 1.500 posibles operaciones que puede hacer un trader intradía mientras él puede hacer sólo unas 15, y ya me parecen muchas, durante toda una tendencia a largo plazo.

Elegir operar como un inversor a largo plazo o como un trader intradía ya depende de la personalidad de cada uno.
Normalmente comienzas a generar beneficios cuando adaptas un sistema de inversión a tu personalidad y rasgos psicológicos.

No puedes pedirle a alguien inquieto, que no es capaz de estar más de media hora sentado en una silla, que opere intradía que a veces supone estar sentado más de 8 horas diarias. Su perfil encajaría mejor con la estrategia de comprar y esperar a largo plazo.

Ni puedes hacer operar a una persona que necesita acción como lo hace un inversor a largo plazo abriendo sólo 10 operaciones al año.

Ni puedes hacer operar intradía a una persona conservadora.

Como ves, antes de conocer que tipo de inversión te va mejor debes tratar de conocerte a ti mismo. A la larga será esto lo que te de los mejores beneficios.

Estrategia de trading

Una vez que dispones de una formación adecuada, aunque esta formación en el trading es infinita, y cuentas con un capital para operar llega la hora de ponerse en serio y tratar de agarrar al mercado por los cuernos.

La experiencia de operar en el día a día hace que adquieras la paciencia necesaria para ver mejor las oportunidades con más probabilidades de éxito, evitando así  la destructible sobreoperación. Esto hace que disminuya el porcentaje de pérdidas respecto al de ganancias.

Todo se reduce entonces a esperar la oportunidad idónea tanto por técnico como por fundamental.

No es esto lo más importante aunque así lo parezca. Hay que protegerse de las pérdidas cuando falles, que fallarás.

Aquí entra en juego la herramienta más importante e imprescindible de un trader, la que le llevará al éxito: el stoploss.

Todo el mundo sabe poner un stop, lo complicado es acertar con el sitio adecuado. Lo mejor es ponerlo lo más alejado posible identificada la tendencia, y según el espacio temporal, para que los continuos retrocesos de una tendencia no nos dejen fuera de juego.

Ahora entra en juego el capital. Ya había entrado con el stop pero es fundamental para saber con que cantidad de contratos podemos abrir una posición.

Hay que recordar que la labor principal de un trader es luchar por conseguir abrir una posición con el máximo número de contratos y con el mínimo riesgo. Y esto sólo se consigue con dinero. O lo pones o tratas de hacerte con él en el mercado.

Una vez que hemos decidido donde poner el stop hay que calcular, según donde este haya sido puesto y según el capital que dispongamos, con cuantos contratos podemos abrir una posición.

Después volvemos al análisis técnico o fundamental. No cerraremos la operación hasta que hayan cambiado las condiciones por la que la hemos abierto.

Si tenemos pérdidas, el stop (1% del capital total) se encargará de que estas no vayan a más.
Si estamos en beneficios el Break Even hará que si la posición tras estar en beneficios vuelve sobre sus pasos no acabemos con pérdidas, por lo que el impacto para nuestra cuenta será nulo.

Es necesario dejar correr las ganancias aun a riesgo de que salte el stop o el Break Even. Como mal menor podremos cerrar cuando hayamos conseguido el objetivo pero siempre pensando en la idea de evitar hacerlo cada vez con menos frecuencia, pues las grandes ganancias, las que te van a hacer vivir del trading y conseguir la independencia económica vendrán de dejar correr los beneficios.

Como puedes ver, una estrategia de trading no es sólo un sistema que te diga donde comprar o donde vender, eso casi nunca es lo más importante, y no vale para nada.
Por tanto, tienes que tener en cuenta que una buena estrategia de trading consta de una serie de puntos bastante delicados de entender y llevar a cabo y que no tienen prácticamente nada que ver con lo que nos suelen querer vender por esos lares.

Considéralo como una “nube” que tienes que formar en tu mente en base a tu experiencia y no sólo como un conjunto de reglas técnicas inflexibles escritas en un papel que tienes que seguir a rajatabla.

¿Cual es la cantidad adecuada para empezar a operar?

1.000, 2.000, 3.000, son cifras para aprender los entresijos del mercado en real, siempre debería ser con un riesgo por operación del 1% del total de la cuenta.

La práctica en real es esencial para llegar algún día a vivir del trading, por lo que dichas cantidades son las ideales para el iniciado, el cual, no debe esperar ganar mucho dinero sino pagar su aprendizaje.
El 1% como stop y el control del número de contratos con un sistema de gestión del riesgo hará que dichas cantidades duren por lo menos lo suficiente como para adquirir una buena base.

No digo que partiendo de 1.000 euros no se pueda conseguir una suma importante de dinero, que no sería lo normal, y seguramente obedeciese a la suerte o a haber tomado más riesgos de los necesarios, pero lo mas lógico sería comenzar a ganar un sueldo con un capital mínimo de 10.000 euros, y aun me parece poco.

Con una cantidad mínima de 10.000 euros y partiendo de un riesgo del 1% del total, y el número de contratos controlados por dicho stop estarás en condiciones de afrontar los dientes de sierra propios de las tendencias evitando que quedes fuera aunque estés en el lado correcto de la tendencia.

El secreto no está por tanto en tratar de acertar con la máxima precisión el mejor punto de entrada sino en situar el stoploss lo suficientemente alejado de dicho punto de entrada para evitar ser barrido aunque estés en el lado bueno de la tendencia.

El 1% de 10.000 son 100 euros y esa cantidad te deja poner el stop a 100 pips o más en muchos de los activos cotizados. Aunque ojo, porque esos 100 pips son para 0.10 contratos por lo que si abrimos una posición con 0.2 contratos el margen de stoploss se reduciría a 50 pips.

Con esto queda claro que para operar con un buen margen de seguridad se necesita cuanta más cantidad de dinero en cuenta mejor.

Yéndonos al gráfico para que se entienda mejor, supongamos que vemos un buen punto de entrada en A (mínimo que puede actuar de soporte) y ponemos el stoploss justo debajo de ese mínimo (punto A).
Como se puede observar la caída que ocurre en el punto B acaba por barrernos el stoploss y sacarnos fuera de una tendencia alcista que habíamos acertado de pleno.

En cambio, con un stop lo suficientemente holgado y limitado en riesgo para nuestra cuenta del 1% podríamos haberlo situado más lejos, concretamente en el “stoplosss 2”, aumentando las probabilidades de que dicho stop no nos hubiese saltado dejándonos fuera.

Con esto quiero dejar claro que en una cuenta de 2.000 euros al 1% como stop para la posición abierta no podríamos situarlo tan lejos pues para hacerlo quizás tuviésemos que arriesgar un 5% por poner un ejemplo, y no es eso lo que queremos ni lo más conveniente.

Es verdad que aunque nos salte un stop próximo podremos entrar más arriba pero la mayoría de las veces el miedo a fallar de nuevo o la impresión de que la tendencia ya está muy avanzada evitará hacerlo.

Supongamos ahora que hacemos otra operación. En este caso abrimos al alza en el punto B. Veis que no hemos aproximado para nada en el timing  y sin embargo luego puede apreciarse que la cotización sigue subiendo dándonos buenos beneficios. Eso si, si hemos sabido poner el stoploss, porque si lo hemos puesto en el punto F (porque nuestra cuenta es pequeña y no da para ponerlo más lejos) no tardará en ser barrido, mientras que para para una cuenta más grande donde podemos ampliar nuestro margen de seguridad ( stoploss X) dicho stop no llegará a ser tocado y podremos disfrutar de la tendencia a nuestro favor.

Con este post quiero demostrar que no es imposible ganar dinero con una cuenta pequeña, pero quiero recalcar que hay que ajustar mucho mejor los stops y ser más precisos con las entradas con la dificultad que ello conlleva.

Por eso operar , una vez adquirida una experiencia, con una cantidad lo suficientemente grande nos va a dar muchas ventajas para ganar arriesgando lo mínimo que es de lo que se trata.

O sea, y para que quede claro,con una aceptable cantidad de dinero podemos operar con una buena cantidad de contratos arriesgando lo mínimo posible. Esta sería la situación ideal para empezar a vivir del trading.

Cuántas técnicas debes usar en tu sistema de trading

Como en muchas de las partes del trading el decidir cuantas técnicas debes seguir para abrir una operación depende de tus rasgos psicológicos.

El trading intradía está hecho sobre todo para traders que necesitan acción y no son capaces de esperar meses o años, como Warrent Buffet, todo hay que decirlo, a que las ganancias se vayan acumulando en el transcurso de tanto tiempo.

Pero cuidado, operar en intradía no significa sobreoperar. El trader consistente por mucho que opere en el intradía estará siempre reñido con la sobreoperación.

Desde siempre he defendido que lo mejor puede ser operar con una sola técnica de entrada, dos a lo sumo. Pero para ello tienes que ser un trader paciente y tener la fuerza de voluntad suficiente para evitar abrir operaciones que no tienen nada que ver con la técnica elegida.

Si no lo haces así caerás en la sobreoperación y tu cuenta acabará en rojo.

Pero atento, en el trading todo es flexible, y  lo que le va bien a un trader no tiene porque irle bien a otro. Como dije al principio, los rasgos psicológicos de cada uno cuentan mucho.

Con esto quiero decir que aunque a mí me fuera bien aplicando una sola técnica no quiero decir que esto sea lo mejor, incluso dudo de ello. Lo que pasa es que la he adaptado a mi personalidad porque se que soy capaz de esperar incluso horas a que aparezca la señal que espero sin tomar ninguna otra operación.

De hecho, considero que el mejor de los traders es aquel que, sin sobreoperar, es capaz de distinguir una serie de operaciones buenas por encima de las malas empleando la técnica que él considere adecuada en cualquier momento.

Creo sinceramente que el trader que llega a este nivel ha llegado a la excelencia en este oficio.

Por tratar de describirlo de alguna manera y para que todo el mundo lo entienda, operar con una sola técnica aunque tengas un alto porcentaje de aciertos, sería como decirle a Messi o a Cristiano que saliesen al campo para tirar sólo las faltas.

De hecho, a Beckham, lo ponían en el campo sobre todo por su alto porcentaje de acierto en el lanzamiento de tiros. Sacaban una gran rentabilidad con su única técnica, pero nunca alcanzó el nivel de Messi o Cristiano, jugadores versátiles a los que todo trader debe aspirar a llegar a ser en el mundo del trading.