Categoría: Trading

Una costumbre muy mala de cualquier trader que se precie, presente en todos y cada uno de nosotros desde el principio del aprendizaje hasta gran avanzado este, consiste en intentar «agarrar» un movimiento desde su inicio.

Es extremadamente difícil entrar en un giro de tendencia e, igualmente, coger un movimiento al alza o a la baja desde justo su inicio.

Es más, recuerdo que hay un refrán que más o menos dice que intentar coger el primer y último centavo, suelen acabar siendo los dos centavos más caros del mundo.

Esto es por lo dicho, por la dificultad de coger el movimiento desde el principio. Se podrá hacer alguna vez que otra, pero no por sistema, de hecho que se acabará perdiendo más dinero del que se gana.

Por lo tanto, y dejándolo en el aire y para ponernos a pensar un poco:

• ¿Se deberían abrir posiciones al creer ver un giro del mercado o sería mejor tratar de engancharse a la tendencia primaria, aunque nos costase varios intentos hacerlo?

Una pista: los traders con historial perdedor, cuando ven que un movimiento ya ha avanzado más de lo que ellos esperan, suelen evitar entrar en él.

Otra más: una tendencia primaria solo tiene 2 giros de tendencia, uno alcista y otro bajista. Vamos, que sólo hay 2 momentos propicios para coger el movimiento en su inicio. Y recordemos que una tendencia primaria puede durar semanas, meses, o incluso años. Si estás esperando por dichos giros puede que pases mucho tiempo fuera del mercado, o peor, que abras muchas operaciones pensando que cualquier movimiento bajista (si la tendencia es al alza) o cualquier movimiento alcista (si la tendencia es a la baja) es un giro, por lo que verás con mucha frustración como tus stops (si los pones; eso espero) saltan una y otra vez.

Así que si has dado con la solución recuerda que sólo se debe aproximar a Break Even sin intentar hacer Trailing-Stop para evitar ser barrido del mercado. El Trailing-Stop sólo debe emplearse cuando tenemos claro que queremos cerrar la posición, sólo que esta no debemos cerrarla nosotros sino que lo debe de hacer el mercado.

Así que ya sabes, en vez de buscar el giro del mercado o entrar en un soporte o resistencia, busca más bien entrar en el discurso de la tendencia primaria cuando aun no ha llegado a ninguno de estos puntos (tanto si vas corto como largo).

Las principales monedas recomendadas para operar en el mercado de divisas son las siguientes:

AUD(dólar australiano) CAD (dólar canadiense) USD (dólar estadounidense) NZD (dólar neozelandés) EUR (euro) JPY (yen) CHF (franco suizo) GBP (libra)

En cuanto a los pares, estos son 20 los mejores teniendo en cuenta el spread:

EURUSD
USDJPY
USDCHF
AUDUSD
EURJPY
GBPUSD
EURGBP
USDCAD
NZDUSD
EURCHF
GBPCAD
CADJPY
AUDJPY
NZDJPY
CHFJPY
AUDCHF
GBPJPY
AUDCAD
GBPCHF
EURAUD

El que hubiese leído la serie de artículos de trading de este blog recordará 2 de las grandes verdades del trading:

1ª.- Al principio del aprendizaje todo se sucede rápidamente, tenemos muchas herramientas sobre la mesa y vamos pasando de fase en fase relativamente rápido (dependiendo de las horas que le dediquemos).

Pero según avanzamos en el tiempo, los instrumentos técnicos utilizados son cada vez menos pero más efectivos.

A su vez, el tiempo en pasar de fase se incrementa y cuesta más hacer un nuevo descubrimiento. Esforzarse más no tiene su premio sino que hay que esperar un período de maduración para que la mente procese toda la información que le hemos metido y encuentre un respuesta que suele manifestarse en forma de flash.

2ª.- También he dicho en numerosas ocasiones que el trading o el sistema de trading tiene que ser simple. Cuanto más simple, más robusto. Claro que para llegar a esa simplicidad he tenido que probar infinidad de opciones y descartarlas, de ahí esa robustez.

Pues bien, no se si ha sido debido a la tranquilidad en la que he estado inmerso actualmente, ofreciendo a la mente largas y amenas jornadas de senderismo de montaña, que he notado claramente y después de mucho tiempo, un nuevo salto en mi estrategia de trading.

Siempre he estado saltando entre análisis técnico/chartista y macro o utilizando ambos a la vez hasta que, claramente, he visto el camino abierto hacia el análisis macro de los mercados para operar en ellos, dejando el análisis técnico para precisar la entrada (aunque no siempre) así que cuando entiendo que hay una ocasión de entrada, abro la operación y simplemente aplico el porcentaje máximo de pérdida, stoploss, para dicha operación, sin tener en cuenta (salvo contadas ocasiones) donde se encuentra la cotización en el gráfico.

Es cierto que soy una persona metódica y avanzo lento porque antes de descartar algo o tomar algún camino pruebo todas las posibilidades existentes para cerciorarme de que no me pierdo nada. Y en este sentido tengo que reconocer que los resultados a favor del análisis macro mandan con gran diferencia.

Preciso: no es sólo análisis macro (aunque es el punto de partida para llegar a una conclusión en el análisis) sino que hay que tener en cuenta además otras variables que envuelven al mercado en esa actualidad o en ese presente, por decirlo de otra manera. Quiero con esto decir, aunque es difícil de explicar, que ninguna herramienta funciona para siempre sino que dentro de un grupo de ellas a veces funcionan unas y otras veces funcionan otras y que lo importante es captar, bajo una densa niebla, el claro. Y ese claro dentro de la niebla viene marcado por lo que el trader en cuestión percibe bajo la influencia de su experiencia.

O sea, que no es nada que tenga que ver con lo tangible. Es algo que se percibe y al que no se puede medir o aplicar una fórmula matemática, ni un indicador, oscilador, un dato… vamos, que no se puede concretar.

Así que me alegro mucho porque nuevamente he dado otro paso importante en lo que es la simplificación de mi sistema de trading, lo cual me ayudará a seguir creciendo como trader.

Esto no es un principio sino una continuidad que reforzará aun mas el camino elegido.

¡Eres lo que lees, lo que escuchas, lo que ves!

Pongamos un simple ejemplo para que se entienda:

Te levantas, con la mente en blanco, sin ningún pensamiento, supongamos que sin ninguna preocupación…

Coges el móvil y lees las noticias, el facebook, etc; escuchas la radio mientras te duchas y ves la tele mientras desayunas.

Tu mente recién despertada ya ha captado, pongamos que en 1 hora, cientos de mensajes, noticias y demás, por lo que ahora los estará procesando y le estará dando una interpretación a los mismos.

O sea que tu intelecto estará ocupado en tal o cual información que te ha llamado más la atención y que te provoca una reacción sea del tipo que sea: bien de disgusto, de controversia, de felicidad… La estás analizando según tus creencias.

Si eres un trader que busca el éxito ya la estás fastidiando nada más comenzar el día, y ya no digo si has leído y contestado Whatsapps, has realizado o recibido alguna llamada telefónica…

¡No es tu lucha!

Si en algún artículo he mencionado la soledad del trader, el aprovechamiento efectivo del tiempo disponible pues ahí quiero llegar.

Cuantos más estímulos te rodeen menos centrado estarás en tus operaciones, en tu formación, en tu crecimiento como trader…

Pero si en cambio te despiertas, coges el móvil y lees las noticias sobre los mercados, luego te duchas sintonizando Bloomberg, mientras desayunas ves un vídeo de algún curso de Forex, pones un audiolibro de trading cuando vas en el coche, etc…, entonces tus pensamientos estarán ocupados en un único tema: el trading y los mercados, y tu crecimiento personal dentro del tema que vas a ocupar será exponencial.

Ningún otro tema, o casi ninguno, te distraerá. Estarás enfocado sólo en el mercado. Sólo piensas en ello porque es casi la única información que le has suministrado.

¿Qué es un experto?. Alguien que sabe mucho de algo y casi nada de lo demás.

Por lo tanto, y como se puede intuir, no es nada fácil ser un trader con éxito en los mercados, pero no sólo por realizar una buena gestión del capital o tener la capacidad de entrar y salir correctamente de una operación sino por la disciplina y fuerza mental necesaria para ocupar todos los tiempos del día «sudando trading», y acoplar dichos tiempos, sin estresarse, a las tareas necesarias para la vida.

Ten en cuenta que a mayor dedicación mayores y mejores deben ser los resultados.

Este es el sacrificio del trader, este es el peaje a pagar, «que todas las cosas tengan su sitio, que todos los asuntos tengan su momento»
_ Benjamin Franklin.

Y repito, sin stress. En un hueco de 1 hora, una tarea de 45´. En un hueco de 15´, una tarea de 5´. Sin dispersarse, sin procrastinar. Todo suma por poco que sea.

¿Eres capaz de ello?, ¿eres capaz de organizar todo tu día? ¿eres capaz de ejecutar todas las tareas organizadas implacablemente? ¿eres capaz de ser constante, un día si y otro también? ¿eres capaz de renunciar a muchas cosas que te gustan, aunque te duela por lograr, tu sueño?.

1. Todo individuo parte de un punto próximo a una media cercana a cero.

2. Cuanto más tiempo le dedica a la materia elegida, a la vez que cuanto más pronto comienza (edad), más se aleja respecto a la media y a los demás.

3. Los puntos más alejados son los individuos más expertos.

4. Cuanto más se reparte el tiempo disponible entre más tareas o materias, más se tarda en alcanzar el objetivo o menos se aleja de la media.

5. Cuanto más se aleja, mayormente aumenta el esfuerzo a realizar para seguir avanzando.

6. En el momento en que cesa en su aprendizaje, progresivamente se va retrocediendo de nuevo hacia la media.

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de aislarse para vencer al mercado. Los rumores, habladurías, vaticinios, etc. han hecho mucho daño en las cuentas de muchos traders a lo largo de la historia de los mercados.

Pero más que aislarse de los rumores, el trader de éxito va más lejos, se aisla de todo aquello que no tenga que ver con los mercados.

¿Por qué?

Cualquier tema que no tenga que ver con el mercado, indiscutiblemente te mantendrá alejado de él, tanto en ocupación como en pensamiento, y el trader tiene que estar la mayor parte del día pensando en su objetivo.

Por eso, primeramente, elimina, lo más posible, todo aquello que no tiene que ver con el mercado, y luego configura sus dispositivos de manera que todo lo que lea y vea tenga un mismo y único tema: el mercado.

Sólo de esta manera se especializará y, también, sólo de esta forma surgirán preguntas y respuestas relacionadas con el trading.

En un mundo como el de hoy, hiperconectado y con múltiples disciplinas en las que entretener nuestros sentidos es muy fácil que las 24 horas que tiene el día se conviertan en media hora de tiempo efectivo para los mercados, y así no se puede.

Hay que ser un perras del tiempo.

Enfocarse y tener en mente lo que se debe de hacer, y luego hacerlo, es un sacrificio que pocos pueden soportar sin evitar que la mente se desvíe en otros frentes.

El trader consistente es un trader minimalista. Claro que, si de verdad sientes la pasión y no te acercas al mercado sólo por el mero hecho de hacer dinero, todo será más fácil.

Como puede intuirse, la transformación mental desde una persona normal a un trader es brutal y larga en el tiempo. No basta con tener únicamente un sistema de trading ganador.

A lo largo de su aprendizaje, el trader sufre frecuentes episodios donde reina la confusión. No se da cuenta del por qué de los mismos pero obedecen, ni más ni menos, que al paso de una fase a otra o a la entrada en un episodio donde necesita hallar respuesta a algo.

Por lo tanto es normal que su humor cambie y que todo le moleste a su alrededor.

Cuando esto acontece, la mente necesita aislarse, el trader necesita silencio para pensar.

Sólo así, cuando se retira a divagar sobre el asunto que le preocupa y logra encontrar una solución es cuando las aguas vuelven a su cauce, y el carácter se vuelve absolutamente amigable.

Será, por supuesto, temporal, porque el aprendizaje para ser trader arroja numerosas incógnitas, pero sabiendo el motivo del por qué nos ponemos así y como actuar seguro que la próxima crisis personal será más llevadera. Es parte del proceso.

ILUSIÓN

Una vez descubres los mercados, estos entran en ti con una pasión inusitada. Devoras y buscas todo tipo de información y formación posible. Es la etapa del Santo Grial.

MERCADOS

Generalmente empiezas con acciones, y compras las que valen menos, que no por eso son las más baratas (chicharros). Observas todo tipo de gráficos y buscas figuras y patrones que se repiten con el tiempo. Es la etapa de mayores pérdidas, incluso puedes perder la totalidad de la cuenta posiblemente más de una vez.

GESTIÓN DEL DINERO

Viendo que buscar el máximo porcentaje de aciertos no sirve, ya que sueles dejar correr las pérdidas y cortar los beneficios demasiado pronto, te centras en gestionar el capital, y, más concretamente, cada operación. Comienzan a aparecer términos del estilo de stoploss, break even, trailing-stop…

GESTIÓN DEL DINERO II

La parte más difícil de entender para un trader es que debe limitar al máximo el % de pérdida por operación, bajándolo al máximo posible sin que las malas operaciones trunquen todo el dinero de la cuenta.

En esta etapa intuye que, para generar dinero, necesita, del mismo modo, partir de una cantidad inicial importante que le permita arriesgar un % mínimo del mismo y, a su vez, situar el stop lo suficientemente alejado y que le permita entrar con un número de lotes adecuado para que cada operación ganadora le ofrezca un buen rendimiento.

NEUTRALIDAD

Llegados aquí, las pérdidas equilibran las ganancias. No pierde pero tampoco gana. Es una etapa que dura bastante en el tiempo.

FASE DE DESPEGUE

En esta fase, controlada ya la gestión del dinero y corregida la manía de mover los stops cuando la posición se mueve en su contra, ahora ya si, es el momento de precisar la entrada, de mejorar el % de acierto.

Comienza a elevarse el capital de su cuenta, eso si, muy lentamente, por lo que ahora debe centrarse en precisar aun más la entrada sin tener prisa por abrir operaciones ni por estar siempre dentro del mercado.

En esta etapa tiene ya un par de señales técnicas que suelen ser bastante certeras. Con esto quiero decir que ya filtra y no opera a cada señal que cree ver.

FASE DE DESPEGUE II

El análisis técnico es fundamental para precisar la entrada pero no suficiente. Necesita captar el ambiente inversor para percibir hacia dónde se mueve el dinero.

Se concentra en un mercado específico puesto que ya los ha probado casi todos (bolsa, materias primas, renta fija, divisas) así como los instrumentos para hacerlo, y se especializa, lo cual lo convierte en experto en dicho mercado. A este punto no se llega por iniciativa propia, es el mercado quien lo lleva hacia él.

A partir de aquí comienza a desmarcarse del grueso de traders y empieza a entender al mercado de otra manera, de una manera singular, percibiendo las verdaderas operaciones, las que dejan dinero de verdad.

No voy a decir que se opera a la contra de los demás, pero sí de una forma diferente porque muchos cánones establecidos no resultan ser lo que se dicen que son.

O sea, se comienza a interpretar al mercado de la manera correcta.

Lee mucho y aprende de los demás. La sabiduría en el trading viene de la suma de las pequeñas sabidurías de todos los demás traders que participan en el mercado.

Y, el resto, todo lo que sigue a partir de esta etapa haré entrega de ello en otro artículo o libro a su debido tiempo…

Añadir también, por último, que en esta fase es cuando más verdaderamente en serio se lo toma, llegando a eliminar muchas distracciones que no le aportan o producen nada, y llega a un punto de organización de la rutina diaria muy precisa, que, sin embargo, le ofrece la máxima libertad.

Se cumple una vez más el precepto «Menos es más».

Haciendo una reflexión sobre la apertura de operaciones, considero que se debe tener una idea de la situación de los acontecimientos que pueden variar el curso de los mercados (sobre todo haciendo hincapié) en aquel que está en el candelero, el que supera en importancia a todos los demás) así como las actuaciones o previsiones de actuación de los Bancos Centrales.

A partir de ahí, lo que te permite realizar entradas y salidas con mayor precisión es el análisis técnico-chartista.

A considerar también que rupturas o rebotes en soportes y resistencias suelen coincidir con publicación de datos o noticias importantes.

Además_

• La cotización suele darse la vuelta cuando se confirma la noticia esperada.
• Las compras en pesimismo extremo suelen dar beneficios muy suculentos.

Una vez comprendí que, para ser consistente, la gestión del dinero y de la operación era fundamental, decidí centrarme en eliminar todo aquello que suponía un quebranto para la cuenta.

Por lo tanto tomé las siguientes decisiones:

• Abrir posiciones teniendo en cuenta sólo un par de señales, aquellas que mejor rendimiento me habían ofrecido. Esta acción eliminó de un plumazo todas aquellas operaciones que sólo eran ruído o que sólo me ofrecían beneficios muy de vez en cuando.
• Arriesgar menos de un 0´5%, del total de mi cuenta, por operación abierta. De esta forma, aunque tuviese operaciones negativas consecutivas, llegaba un momento en que una de las posiciones siempre neutralizaba aquellas en las que había saltado el stop y ponía la balanza a mi favor. Este fue un ajuste importante en mi operativa, pero no definitivo.
• Disminuir el número de operaciones negativas. Esto lo conseguí subiendo a Break Even cuando lo consideraba necesario. Entiéndase que no inmediatamente cuando los números se ponían en verde, sino cuando ya había unas ganancias importantes que sugerían que el precio no iba a retroceder.

Por lo tanto, no sólo influyó el hacer más pequeñas mis pérdidas sino en eliminarlas.

A partir de ahí, acumular más capital en mi cuenta permitió que cada vez pudiese operar con más lotes manteniendo el mismo riesgo por operación.